Total Play intercambiará deuda por hasta 870 millones de dólares
Total Play, la empresa de telecomunicaciones propiedad del mexicano Ricardo Salinas Pliego, anunció este martes 7 de enero una oferta de intercambio de deuda por hasta 870 millones de dólares.
La oferta contempla el intercambio de hasta 600 millones de dólares de notas existentes por nuevas notas senior garantizadas con vencimiento en 2032 y una tasa de interés de 11.125 por ciento.
“Total Play anunció hoy, bajo la coordinación de los bancos de inversión Barclays y Jefferies, el lanzamiento de una oferta de intercambio a los tenedores de las notas senior de 600 millones de dólar con vencimiento en 2028 y tasa de interés de 6.375 por ciento para intercambiarlas por nuevas notas senior garantizadas con vencimiento en 2032″, detalló la empresa en una nota enviada a sus accionistas.
Según señala la empresa que ofrece servicios de telefonía, internet y televisión de paga, las nuevas notas serán listadas y registradas en el mercado de valores de Singapur.
En tanto, los términos y condiciones de la oferta de intercambio estarán disponibles en el Prospecto de Colocación y Solicitud de Consentimiento del 7 de enero del 2025.
“Con esta operación, la empresa demuestra su flexibilidad y disciplina financiera que han generado una eficiencia operativa y resultados excepcionales; lo que le concede capacidades para acceder a mercados financieros sofisticados de largo plazo”, agregó la empresa comandada por Eduardo Kuri.
Total Play dijo además que al momento de lanzar la oferta, más de la mitad de los tenedores de estos bonos firmaron acuerdos de apoyo a la transacción y se comprometieron a suscribir su respectiva participación proporcional adicional de los nuevas notas de deuda.
Entre los tenedores están Cerberus Capital Management, Aviva Investors Global Services, LTD y Amundi Asset Management.
“La compañía considera que, en conjunto con su creciente generación de flujo de efectivo, el intercambio resulta en un plan de negocios de corto y mediano plazo- totalmente fondeado para Total Play”, comentó la firma.
En este contexto, Total Play enfatizó que la administración de la compañía se enfocará en impulsar la creación de valor a través de sus operaciones con mayor eficiencia, y en la generación de sólidos resultados financieros, en beneficio de todos sus inversionistas.
Soy William Abrego, me uní como ejecutivo de SEO y me abrí camino hasta el puesto de Gerente Asociado de Marketing Digital en 5 años en Prudour Pvt. Ltd. Tengo un conocimiento profundo de SEO en la página y fuera de la página, así como herramientas de marketing de contenido y diferentes estrategias de SEO para promover informes de investigación de mercado y monitorear el tráfico del sitio web, los resultados de búsqueda y el desarrollo de estrategias. Creo que soy el candidato adecuado para este perfil ya que tengo las habilidades y experiencia requeridas.
Enlace de origen : Total Play intercambiará deuda por hasta 870 millones de dólares